Akuisisi Murren’s Acies II Menargetkan Bisnis Hiburan

Akuisisi baris 2, kedua perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) dibentuk oleh trio Jim Murren, Daniel Fetters dan Edward King, mengajukan penawaran umum perdana (IPO) dengan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Selasa.

SPAC Ingin Mengumpulkan Uang melalui IPO

Akuisisi baris 2 sedang mencari untuk meningkatkan hingga $ 250 juta melalui IPO dan ikuti jejak Battlefield Acquisition Corp. dan menargetkan merger dengan perusahaan dari industri game atau perhotelan.

SPAC pertama dari trio mantan CEO MGM, Murren dan Veteran Morgan Stanley Raja dan Belenggu, Battlefield Acquisition Corp., ditayangkan Oktober 2020 melalui IPO yang berhasil meningkat $ 215 juta. Saat ini, perusahaan cek kosong sedang dalam negosiasi untuk bergabung dengan pengembang game sosial online Playstudios untuk kesepakatan yang bernilai lebih dari $ 1 miliar.

Berbasis di Pantai Manhattan, California, yang ditawarkan oleh perusahaan cek kosong 25 juta unit, masing-masing dengan harga $ 10. Setiap unit terdiri dari satu saham biasa dan seperempat waran, yang dapat digunakan pada $ 11,50. Jika diatur seperti itu, kesepakatan akan memungkinkan SPAC untuk mendapatkan nilai pasar $ 313 juta.

Murren, Belenggu dan Raja

Manajemen Akuisisi baris 2 diwakili oleh co-chief executive officer Daniel Fetters dan Edward King, veteran dari bidang perbankan investasi dengan 20 tahun pengalaman di Morgan Stanley, dan diketuai oleh mantan ketua dan kepala eksekutif di MGM Resorts International Jim Murren.

Jim Murren mengundurkan diri dari peran di operator perjudian dan perhotelan yang berbasis di Las Vegas Maret 2020 dan memiliki perjanjian non-bersaing dengan MGM di seluruh Maret 2022, sementara Daniel Fetters dan Edward King adalah mantan direktur pelaksana di Morgan Stanley, masing-masing di divisi merger dan akuisisi dan perbankan investasi global.

Bisnis Mengganggu dari Industri yang Secara Fundamental Kuat

Perusahaan cek kosong berencana untuk mengakuisisi bisnis dari industri hiburan, langsung, berbasis lokasi atau seluler, seperti hiburan keluarga, permainan kasino, perhotelan tujuan, olahraga, taruhan olahraga, dan perusahaan iGaming.

Acies II juga dapat mempertimbangkan akuisisi merek yang menghadap konsumen atau platform bisnis-ke-bisnis, dengan fokus utamanya berada di AS, tetapi juga tidak mengecualikan kemungkinan untuk mengakuisisi perusahaan internasional.

Ditemukan di 2021, Akuisisi II berencana untuk mendaftar di NASDAQ di bawah simbol ATROW setelah menyelesaikan kesepakatan IPO, yang memiliki Morgan Stanley, JP Morgan, dan Oppenheimer & Co. sebagai pelari buku bersama.