Bally’s dan Gamesys Menyetujui Ketentuan Definitif Kombinasi

Penyedia sport dan hiburan berbasis darat dan interaktif saluran Omni Bally’s Corporation hari ini mengumumkan perjanjian istilah definitif untuk kombinasi dengan Grup Gamesys tercapai.

“Kami percaya bahwa kombinasi ini akan menandai langkah transformasi dalam perjalanan kami untuk menjadi perusahaan match omni-channel terintegrasi terkemuka dengan bisnis B2B2C.”

Soo Kim, Ketua, Perusahaan Bally

Pembiayaan Interim

Dalam pengumuman untuk kombinasi dengan operator sport on line yang dibuat di bawah Aturan 2.7 dari Kode Pengambilalihan Inggris, Bally’s menyatakan bahwa pembiayaan interim untuk transaksi tersebut dijamin Deutsche Bank AG, Cabang London, Goldman Sachs dan Barclays, sesuai persyaratan peraturan di Inggris.

“Kombinasi tersebut akan memberikan pilihan unik bagi pemegang saham Gamesy. Penawaran tunai yang direkomendasikan, termasuk dividen Gamesys FY20, memberikan premium 41,2percent ke harga saham Gamesys pada saat proposition asli dari Bally’s dan pada premi yang signifikan terhadap harga saham Gamesys tertinggi sepanjang masa sebelum pengumuman 2.4.”

Neil Goulden, Ketua, Gamesys

Bally’s dan Gamesys mencapai kesepakatan prinsip untuk kesepakatan merger yang dinilai melebihi Number 2 miliar bulan lalu, setelah perusahaan yang berbasis di Rhode Island menawarkan Number 18,50 dalam bentuk tunai each saham, a 39,1% superior atas harga penutupan saham Gamesys pada hari terakhir sebelum pengajuan, 25 Januari.

“… Jika pemegang saham Gamesy ingin berinvestasi dalam bisnis dengan pijakan yang kuat di pasar perjudian AS yang berkembang pesat yang dikombinasikan dengan pasar yang mapan di Inggris dan Jepang, mereka dapat memilih sebagian atau seluruh kepemilikan mereka untuk dikonversi menjadi saham Bally. ”

Neil Goulden, Ketua, Gamesys

Harga tunai bukanlah satu-satunya pilihan yang tersedia bagi pemegang saham Gamesys, yang diusulkan sebagai Alternatif Saham – untuk menerima saham biasa Bally’s yang baru diterbitkan sebagai pengganti sebagian atau seluruh pembayaran tunai dengan nilai tukar sebesar 0.343 Saham Bally untuk 1 bagikan di Gamesys.

“Setelah lebih dari dua dekade mengasah keahlian kami dalam permainan online, kombinasi ini akan memberi semua di Gamesys kesempatan untuk sepenuhnya memanfaatkan teknologi, produk, dan pengetahuan yang telah kami kembangkan dalam apa yang akan menjadi pasar perjudian online teregulasi terbesar di dunia. ”

Lee Fenton, CEO, Gamesys

Transaksi Pasar Modal

Bally’s mencatat akan berusaha untuk membiayai kembali fasilitas jembatan serta hutang Gamesys melalui transaksi pasar modal, termasuk penawaran publik atau swasta saham perusahaan atau sekuritas lainnya, dan fasilitas kredit lender, tidak memberikan jaminan mengenai waktu atau ketentuan transaksi tersebut.

“Kami berpikir bahwa stage teknologi Gamesys yang telah terbukti bersama tim manajemennya yang sangat dihormati dan berpengalaman, dikombinasikan dengan akses pasar AS yang diberikan Bally’s, akan memungkinkan grup gabungan untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan yang signifikan di taruhan olahraga AS dan pasar online.”

Soo Kim, Ketua, Perusahaan Bally

Dewan direksi di kedua perusahaan percaya bahwa transaksi tersebut akan menciptakan nilai jangka panjang dan akan konsisten dengan strategi jangka panjang mereka: kasino berbasis darat dan platform online Bally akan memberi Gamesys akses pasar di negara-negara bagian utama, sementara stage Gamesys yang telah terbukti, keahlian dan tim manajemen akan lebih meningkatkan penawaran Bally.

“Kami sangat senang dengan peluang yang ditawarkan kombinasi ini dan pengalaman serta penawaran produk yang ditingkatkan dan komprehensif sehingga memungkinkan kami untuk menawarkan pelanggan kami.”

Soo Kim, Ketua, Perusahaan Bally