Playtika Go Public, Menghimpun $ 1,88 miliar melalui IPO

Pengembang game Playtika meluncurkan sebuah penawaran umum perdana (IPO) hari ini, menjual ke publik 69.500.000 saham biasa. Awal bulan ini, perusahaan mengumumkan niatnya untuk go public dan mendaftar di Nasdaq Global Select Market, mengharapkan harga penawaran antara $ 22 dan $ 24, tetapi hari ini memulai IPO pada $ 27 per saham.

Minat Investor Diuji

IPO Playtika diatur untuk memeriksa minat investor terhadap saham game di periode ketika game mendapatkan popularitas karena orang mencari cara untuk mengalihkan perhatian mereka dari ketidakpastian yang menyakitkan mengenai realitas dan kehidupan masa depan mereka.

Pengumuman awal adalah itu Playtika akan menjual 21.700.000 saham biasa dan sisanya 47.800.000 akan dijual oleh pemegang saham yang ada dan perusahaan tidak akan menerima hasil apapun dari penjualan saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut.

IPO Playtika melihat 18.518.500 saham biasa yang dijual pada $ 27 harga per saham yang memungkinkan perusahaan pengembang game sosial untuk mengakuisisi $ 499 juta dalam hasil bersih dari penawaran umum terbesar dalam sejarah Israel, dan menetapkan penilaian pasar Playtika di atas $ 10,7 miliar pengembang game seluler Amerika, Zynga.

Pemegang saham yang ada, Alpha Frontier, menjual bagian yang lebih besar dari yang diumumkan sebelumnya, 50.981.500, dari mana konsorsium tersebut dipimpin oleh China Grup Investasi Raksasa yang mengakuisisi Playtika 2016 akan mendapatkan keuntungan $ 1,66 miliar jika jatah dijual lunas. Pemilik grup, Shi Yuzhu, diatur untuk mempertahankan saham pengendali di perusahaan setelah penawaran umum.

Dalam 30 hari dari IPO, penjamin emisi akan memiliki opsi untuk mengakuisisi tambahan 10.425.000 dari saham yang dipegang oleh pemegang saham dengan harga IPO setelah diskon penjaminan emisi dan biaya komisi ditutup.

Pendapatan Tergantung pada Pembelian Dalam Aplikasi

Playtika dihasilkan melalui permainan kasino sosialnya $ 2,3 miliar pendapatan di masa lalu 12 bulan, tetapi juga memiliki jumlah hutang yang sama. Menurut kepala keuangannya Graig abrahams, perusahaan memiliki $ 400 juta kas di neracanya dan rasio utang terhadap kas 2.4 lebih dari bisa diatur.

Playtika, yang saat ini memiliki akun platform selulernya 80% dari pendapatan perusahaan, dengan yang lainnya 20% berasal dari web, memiliki 35 juta pengguna aktif dan menghasilkan 95% pendapatannya dari pembelian dalam aplikasi, dengan Slotomania dan nya 1,5 juta pengguna aktif harian yang paling menonjol sebagai pembuat game.

IPO terbaru mengikuti tren penawaran umum 2020 yang dilihat 18 perusahaan video game, termasuk Unity Software, Skillz, dan Kakao Games, meningkatkan $ 2,8 miliar, dan tentunya ini bukan yang terakhir karena perusahaan lain sudah antre untuk menawarkan sahamnya kepada publik.