26 IPO Akuisisi Modal Menempatkan Saham Biasa seharga $ 240 juta

SEBUAH perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC), 26 Capital Acquisition Corp., hari ini diumumkan ditawarkan 24.000.000 dari unit dengan harga $ 10 per saham di nya penawaran umum perdana (IPO), setelah mengajukan dan menyatakan pernyataan pendaftaran efektif kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC).

Menempatkan Saham dan Waran

Terdaftar di Pasar Modal Nasdaq, satuan 26 Modal akan mulai berdagang dari Jumat, 15 Januari, sedangkan IPO diharapkan bisa ditutup Rabu, 20 Januari, tunduk pada kondisi penutupan adat.

Di bawah IPO, setiap unit perusahaan akan terdiri dari 1 saham Kelas A saham biasa dan 1/2 dari jaminan yang dapat ditebus. Seluruh surat perintah akan memungkinkan pemegangnya memperoleh 1 bagian dari saham biasa Kelas A dengan harga $ 11,50 per saham, dan hanya waran utuh yang dapat digunakan atau diperdagangkan.

Setelah pemisahan waran dari saham, kedua kelas sekuritas akan mulai diperdagangkan di NASDAQ dengan simbol yang berbeda, “ADER” untuk saham dan “ADERW” untuk waran.

26 Akuisisi Modal, yang akan dipimpin oleh Jason ader sebagai chief executive officer dan John Lewis sebagai kepala keuangan, go public untuk berbagai tujuan, termasuk melakukan merger, memperoleh aset, pertukaran modal saham, pembelian saham, reorganisasi atau kombinasi bisnis serupa lainnya.

Kesepakatan Sektor Game dalam Fokus

Baik Ader dan Lewis sedang berlari Manajemen Aset SpringOwl, dana investasi dengan sejarah investasi di sejumlah bisnis game termasuk Las Vegas Sands, IGT, Playtech dan Bwin.Party, mendapatkan reputasi untuk mendorong perubahan dalam bisnis yang dipilihnya untuk diinvestasikan.

“SpringOwl dan tim investasi pendahulunya telah mengembangkan pengalaman yang luas bekerja dengan tim manajemen perusahaan publik, di seluruh kapitalisasi pasar dan industri, untuk membuka nilai pemegang saham.”

Prospektus, 26 Capital Acquisition Corp.

Meskipun SPAC pada awalnya dapat berpartisipasi dalam kombinasi bisnis dengan entitas bisnis lain dalam setiap tahap evolusi perusahaannya di sektor atau industri apa pun, minat utama SPAC adalah bisnis berkualitas tinggi dalam permainan, teknologi permainan, penginapan dan hiburan, konsumen bermerek dan sektor perdagangan internet.

“Selama delapan tahun terakhir, tim SpringOwl telah secara aktif terlibat dengan lusinan perusahaan publik dan telah mengembangkan jaringan operator dan penasihat yang luas yang bekerja sama dengannya.”

Prospektus, 26 Capital Acquisition Corp.

26 Akuisisi Modal adalah membuat IPO-nya hanya tersedia melalui prospektus yang dapat diperoleh Cantor Fitzgerald & Co, yang akan bertindak sebagai satu-satunya pengelola buku untuk penawaran umum. SPAC memberikan penjamin emisi dengan 45 hari untuk membeli hingga 3.600.000 saham biasa dan setengah waran pada harga penawaran umum perdana untuk menutupi penjatahan berlebih.