Apollo Masuk ke dalam Perjanjian Akuisisi dengan Excellent Canadian

Terdaftar di Toronto Perusahaan Gambling Kanada yang Hebat mengumumkan Selasa bahwa pihaknya menandatangani perjanjian definitif yang akan diakuisisi Manajemen International Apollo. Berdasarkan ketentuan kesepakatan, semua saham biasa perusahaan yang beredar akan diakuisisi oleh perusahaan manajer investasi dengan harga C 39,00 each saham.

Harga Saham Wajar Premium pada Penawaran

Setelah menyelesaikan transaksi senilai C 3,3 miliar, Great Canadian akan tetap menjadi entitas Kanada yang dipimpin oleh manajer Kanada dan anggota dewan Kanada. Pembeli juga mengantisipasi institusi tertentu di negara tersebut untuk menjadi pemilik bersama ekuitas di entitas perjudian dengan berpartisipasi dalam proses investasi bersama perusahaan manajemen investasi, yang memiliki rekam jejak sukses memiliki bisnis di industri yang diatur dengan ketat.

Harga yang diusulkan oleh manajer investasi yang gagal dalam usahanya mengakuisisi perusahaan taruhan olahraga William Hill, mewakili per 35 percent superior atas harga penutupan pasar sehari sebelum pengumuman, serta a 59% superior hingga 30 hari quantity harga rata-rata tertimbang (VWAP) pada 9 November 2020.

Di sektor sport, Apollo memiliki pengalaman yang luas melalui pengoperasian Aliansi, Gala Coral, Gamenet dan PlayAGS, sebelumnya dikenal sebagai American Gambling Systems. Selain berhasil meningkatkan dan mengembangkan operasi sport di Inggris, AS, dan Italia, Apollo memiliki reputasi sebagai investor yang bertanggung jawab dalam industri mulai dari match hingga perawatan kesehatan, bahan kimia, dan ruang angkasa.

“… Kami yakin pengalaman luas Apollo di sektor permainan akan memberikan manfaat strategis tambahan untuk membantu memperluas penawaran permainan dan keramahtamahan kami dan untuk mengamankan posisi kami sebagai pemimpin pasar jangka panjang.”

Rod Baker, CEO, Perusahaan Gambling Kanada yang Hebat

Rekomendasi Persetujuan kepada Pemegang Saham

Dewan direksi di Excellent Canadian dengan suara bulat menyetujui perjanjian dengan Apollo, karena harga yang diusulkan menawarkan premi yang substansial kepada pemegang saham dan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Pendapat keadilan dari Scotiabank dan CIBC World Markets Inc juga menegaskan kesepakatan itu adil bagi pemegang saham dari sudut pandang keuangan, dan dewan Great Canadian merekomendasikan kepada pemegang saham perusahaan untuk menyetujui transaksi tersebut.

“Dengan portofolio aset yang terdepan di industri dan keberadaan hati mapan di pasar geografis terbaik di seluruh Kanada, kami dengan senang hati membantu menghadirkan pengalaman yang lebih baik kepada lebih banyak tamu di seluruh Kanada.”

Alex van Hoek, Mitra, Manajemen Global Apollo

Perusahaan yang didirikan tahun 1982 dan saat ini mengoperasikan 25 fasilitas permainan dan perhotelan di Ontario, British Columbia, Nova Scotia dan New Brunswick, telah terpukul keras oleh wabah virus korona yang menyebabkan penutupan properti pada bulan Maret.

“Kami juga menyadari tantangan dari keadaan saat ini dan berkomitmen untuk bekerja dengan tim manajemen, regulator, dan otoritas kesehatan untuk memungkinkan Perusahaan membuka kembali propertinya segera setelah aman untuk dilakukan.”

Alex van Hoek, Mitra, Manajemen Global Apollo

Penyelesaian transaksi bisnis akan tunduk pada persyaratan penutupan, termasuk persetujuan dari regulator regional dan nasional, pemegang saham, dan Mahkamah Agung British Columbia.