Flutter Menempatkan Saham untuk Dibayar untuk Taruhan FanDuel Fastball

Taruhan olahraga dan grup permainan terkemuka Flutter Entertainment mengumumkan kemarin pihaknya menandatangani perjanjian bersyarat untuk mengakuisisi 37,2% mempertaruhkan FanDuel diselenggarakan oleh Fastball Holdings, untuk $ 4,175 milyar, dengan persetujuan pemegang sahamnya. Flutter diperkirakan akan mengadakan rapat umum luar biasa sebelum akhir tahun.

Flutter Menargetkan 95% Stake di FanDuel

Perjanjian dengan Fastball yang mempertaruhkan FanDuel dihargai £ 133,50 per saham melibatkan pembayaran gabungan sebesar $ 2.088 miliar dalam bentuk tunai dan 11,7 juta saham Flutter baru yang diterbitkan langsung ke Fastball. Setelah menyelesaikan transaksi, Flutter akan memiliki 95% dari olahraga fantasi harian (DFS) dan merek taruhan olahraga FanDuel, dengan sisa 5% dimiliki oleh Boyd Gaming.

Kesepakatan itu memengaruhi operator dan merek lain yang menghadap ke AS di grup Flutter, Fox Bet, karena menghentikan semua kepentingan Fastball di operator, Peter Jackson, CEO Flutter menjelaskan. Transaksi yang disetujui sekarang awalnya direncanakan pada Mei 2018 sebagai bagian dari pembelian asli FanDuel, ketika mekanisme untuk dua tahap pada Juli 2021 dan Juli 2023 diberlakukan untuk memfasilitasi penjualan 37,2% saham Fastball.

Jadwal awal sekarang telah dipercepat untuk menghindari ketidakpastian dan kompleksitas bisnis lebih lanjut, Peter Jackson dijelaskan, menunjukkan bahwa Fastball menerima pengembalian yang cukup besar atas investasinya di FanDuel. Pada Juli 2021, Fox Sports akan ditawarkan opsi untuk mengakuisisi 18,5% di FanDuel dengan nilai pasar wajar dan di bawah syarat dan penilaian yang sama yang akan diterapkan ke Fastball seandainya jadwal tidak dipercepat.

$ 1,48 miliar Penempatan Saham Biasa

Dalam rilis lain kemarin, Berdebar mengumumkan usulan penempatan saham biasa baru dengan harga € 0,09 untuk meningkatkan kira-kira £ 1,1 miliar ($ 1,48 miliar). Penempatan yang bertujuan untuk memenuhi pembayaran unsur tunai ke Fastball akan dilakukan melalui percepatan bookbuild yang akan diluncurkan segera setelah pengumuman dan akan tersedia untuk investor institusi baru dan yang sudah ada yang memenuhi syarat. Goldman Sachs International dan J&E Davy akan bertindak sebagai koordinator global bersama dan pelari buku bersama untuk penempatan tersebut.

Menurut detail lebih lanjut yang dirilis oleh Flutter hari ini, kira-kira 8 juta saham biasa baru di perusahaan telah ditempatkan oleh Goldman Sachs International dan J&E Davy dengan harga £ 140,00 per menempatkan saham, atau € 155,44 bagi investor institusional yang telah memilih untuk menetap dalam mata uang tunggal Eropa.

Saham baru mewakili sekitar 5,2% dari seluruh modal saham ditempatkan sebelum penempatan, dan harga penempatan pada a 3,4% premium dibandingkan dengan harga harian pada saat peluncuran dan pada harga 2 hariDiskon 1% untuk penutupan harian 3 Desember 2020 harga.

Semua menempatkan saham, ketika dibayar penuh, akan diberi peringkat sebagai Tampaknya melangkah dalam segala hal dengan saham biasa Flutter Entertainment yang ada, termasuk yang menanggung dividen dan hak distribusi lain yang diumumkan, terkait dengan saham biasa setelah tanggal penerbitan untuk penempatan saham.

Modal yang diperoleh dari penempatan tidak menutupi sepenuhnya elemen tunai dari pembayaran ke Fastball, oleh karena itu mitranya Fox Corporation berkomitmen untuk berinvestasi lebih lanjut dalam investasi mitra strategis sebagai bagian dari penempatan saham biasa.