GiG Menerbitkan Pinjaman Subordinasi € 8,5 juta kepada Investor Institusional

Pemasok solusi teknologi untuk industri game Grup Inovasi Permainan (GiG) mengumumkan hari ini memutuskan untuk mengeluarkan pinjaman konversi subordinasi untuk dua dana investasi Nordik.

Investor Institusional Senang Berinvestasi

Ingin meningkatkan nilai pemegang saham 2021 dan untuk memanfaatkan momentum bisnis yang dihasilkan oleh kinerja yang kuat selama setahun terakhir, GiG akan meningkat € 8,5 juta dengan menerbitkan obligasi konversi subordinasi kepada investor institusi Formue Nord A / S dan Symmentry Invest A / S.

“Kami telah mengikuti GiG selama beberapa waktu dan terkesan dengan kemajuan bisnis selama setahun terakhir. Kami senang dapat mendukung GiG dengan solusi keuangan fleksibel yang menyiapkan GiG untuk pertumbuhan lebih lanjut di tahun-tahun mendatang. ”

Rasmus Viggers, CIO, Formue Nord A / S

Pinjaman subordinasi akan berjalan 30 bulan dan akan membayar 8% bunga per tahun, dan dapat dikonversi menjadi saham dengan harga NOK15, mewakili a 23% premium hingga penutupan harian terakhir pada Bursa Efek Oslo. Hutang baru yang akan jatuh tempo 28 Juni 2022 berada di bawah yang sudah ada SEK400 juta obligasi, yang berarti tidak ada pembayaran atau pembayaran kembali pinjaman yang diizinkan sebelum kewajiban yang belum dibayar atas obligasi tetap ada.

Manfaatkan Momentum Kuat

Berbicara tentang keputusan untuk menerbitkan nota pinjaman, CEO GiG Richard Brown menjelaskan bahwa pemasok teknologi menggunakan 12 bulan terakhir untuk menyederhanakan bisnisnya dan fokus pada penawaran B2B inti dan berhasil mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) selama 9 bulan pertama tahun 2020.

“Karena kami melihat peluang ekspansi yang berkelanjutan di semua 3 segmen bisnis kami, kami ingin memperkuat posisi kas kami agar dapat memanfaatkan peluang tersebut. Kami senang bahwa GiG sekarang berada di tempat di mana kami dapat menarik modal dari investor institusional dengan persyaratan kompetitif untuk mempercepat bisnis lebih lanjut. ” Richard Brown, CEO, GiG

Richard Brown, CEO, GiG

Saat industri perjudian bergerak menuju regulasi dan digitalisasi secara global, kebutuhan pelanggan target GiG akan solusi teknologi yang kuat mendorong permintaan untuk produk dan layanan pemasok dan menciptakan peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut bagi perusahaan, yang akan menggunakan hasil pinjaman untuk mendanai tersebut. peluang.

Beroperasi dalam kerangka alokasi modal yang telah ditentukan sebelumnya, modal yang baru dikumpulkan akan diarahkan untuk pengembangan lebih lanjut omni-channel menawarkan di kasino dan sportsbook, untuk meningkatkan kecepatan jangka panjang ke pasar untuk meningkatkan penjualan dan mengadopsi pendekatan yang lebih agresif terhadap pertumbuhan Media Berbayar, serta memanfaatkan potensi merger dan akuisisi (M&A) dalam departemen Penerbitan Media.