LeoVegas Mempertimbangkan SEK500M dalam Uang Kertas Tanpa Agunan Senior

Penyedia layanan kasino dan taruhan olahraga online Swedia LeoVegas AB hari ini diumumkan bahwa pihaknya telah melakukan eksplorasi di kalangan investor terkait penerbitan obligasi senior tanpa jaminan.

Surat Berharga Tiga Tahun SEK500 juta

Menurut informasi yang dipublikasikan berdasarkan Peraturan Penyalahgunaan Pasar UE 596/2014, SEB dan Swedbank telah diberi instruksi oleh LeoVegas untuk beroperasi sebagai book-runner bersama dan mengatur pertemuan dengan investor mulai dari 30 November 2020, seperti yang ingin dibesarkan oleh operator game Swedia SEK500 juta dalam catatan senior tanpa jaminan, dalam kerangka SEK1,2 miliar, dengan tenor tiga tahun.

“Dengan ini, kami memastikan pembiayaan jangka panjang dan stabil untuk LeoVegas. Kami memperkuat fleksibilitas keuangan perusahaan dan mendiversifikasi pembiayaan kami dengan kombinasi obligasi dan pinjaman bank baru. ”

Gustaf Hagman, CEO, LeoVegas

Hasil dari potensi penerbitan wesel bayar, yang bergantung pada kondisi pasar, dapat melalui transaksi pasar modal, LeoVegas bermaksud untuk menggunakan strategi ekspansinya, untuk membiayai kembali hutang yang ada, serta untuk potensi akuisisi.

“Hal ini memungkinkan kami untuk terus mewujudkan strategi ekspansi kami di mana kami fokus pada pasar yang diatur dan pasar yang akan segera diatur. Selanjutnya, kami terus mengevaluasi akuisisi strategis dan pelengkap yang mungkin sesuai dengan Grup LeoVegas. ”

Gustaf Hagman, CEO, LeoVegas

Fasilitas Kredit Bergulir Baru

Secara bersamaan, LeoVegas mengumumkan bahwa mereka menandatangani perjanjian fasilitas kredit bergulir baru sejumlah EUR40 juta, berlari untuk 3 tahun. Menyerap utang baru, operator Swedia mencatat bahwa pihaknya menetapkan target utang yang tegas. LeoVegas bermaksud untuk menjaga rasio leverage, hutang bersih untuk disesuaikan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) untuk jangka panjang di bawah atau sama dengan 1,0x.

Saat melakukan plafon hutang jangka panjang, operator menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, rasio leverage dapat melebihi tingkat yang ditentukan selama periode waktu yang singkat, dan terutama sehubungan dengan inisiatif strategis atau akuisisi bisnis.

Tujuan keuangan jangka panjang LeoVegas tetap tidak berubah, kata operator dalam rilis resminya, mengutip pertumbuhan organik, Marjin EBITDA dan dividen pembayaran.

Grup ini berusaha untuk mencapai pertumbuhan organik jangka panjang yang mengungguli pasar game online dan memiliki margin EBITDA jangka panjang setidaknya 15%, dengan asumsi bahwa semua pendapatannya dihasilkan dari pasar yang diatur secara lokal di mana pajak perjudian dibayarkan. Terakhir, LeoVegas bertujuan untuk mencapai tingkat pembayaran dividen paling tidak 50% keuntungannya setelah pajak.