theScore Menyelesaikan IPO, Penjatahan Lebih dari Penjamin Emisi secara Penuh

Score Media dan Gaming Inc. berhasil menyelesaikan AS-nya penawaran umum perdana (IPO), menempatkan 6,9 juta Saham Pemungutan Suara Bawahan Kelas A dan perolehannya $ 186.3 juta dalam hasil kotor.

Peluncuran IPO

Bulan lalu, theScore mengumumkan telah meluncurkan penawaran umum saham perusahaan di Kanada dan AS sebagai bagian dari IPO-nya di AS, termasuk mengajukan aplikasi untuk mendaftar yang terkait dengan penawaran Saham Kelas A di NASDAQ.

Sebelum pengumuman IPO ,Score memulai persiapan untuk penawaran dengan menerapkan pemecahan saham terbalik dari Saham Kelas A yang beredar dengan menggabungkan 10 Saham Kelas A lama menjadi 1 Saham Kelas A baru, menerapkan rasio konsolidasi yang sama terhadap Saham Pemungutan Suara Khusus perusahaan.

Berdasarkan parameter yang disetujui oleh pemegang saham di theScore selama rapat umum tahunan (RUPS) dan pertemuan khusus pemegang saham yang diadakan 10 Februari 2021, dewan direksi menentukan 10 banding 1 rasio konsolidasi untuk reverse stock split.

Untuk IPO, perusahaan menyewa sindikat penjamin emisi, Morgan Stanley, Credit Suisse, Canaccord Genuity dan Macquarie Capital, untuk beroperasi sebagai joint-book runner, dan Eight Capital, Cormark Securities Inc. dan Scotiabank sebagai co-manager dari IPO.

Penyelesaian IPO

Itu IPO berhasil menempatkan total 6,9 juta Saham Kelas A, termasuk 900.000 dari opsi theScore diberikan penjamin emisi untuk a 15% penjatahan lebih dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 30 hari sejak tanggal penutupan penawaran, yang mereka lakukan secara penuh, dengan harga $ 27 per saham.

Perusahaan mengharapkan untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk mendanai modal kerja dan untuk tujuan perusahaan umum lainnya, di antaranya ekspansi lanjutan ke yurisdiksi AS dan Kanada untuk Taruhan Skor, termasuk untuk akuisisi dan retensi pelanggan.

Selain itu, merek taruhan olahraga perusahaan, theScore Bet, diluncurkan secara resmi di Iowa bulan lalu untuk memperluas kehadirannya di 4 negara bagian Jersey baru, Colorado dan Indiana, dan sedang membuat kesepakatan dengan Penn National Gaming yang memungkinkan akses pasar ke semua 11 menyatakan di mana properti Penn beroperasi.